经济战的评级武器

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经济战的评级武器新的2015年开始于俄罗斯,因为西方开始对其进行经济评估 - 无论是去年,还是现在,甚至是2016-2017年。 此类评估是在达沃斯世界经济论坛(1月份的21-23)上进行的,总而言之,它们看起来不像经济预测,而是政治上的判决,减少到一个:俄罗斯将陷入两三年的严重经济危机状态。 与此同时,领先的评级机构对整个俄罗斯经济及其最大的公司,银行和地区的估计进行了审查。

1月9,惠誉将俄罗斯的长期信用评级下调一级 - 降至BBB-。 降级的原因是卢布和石油价格大幅下跌,以及俄罗斯联邦中央银行关键税率上升至17百分比。 惠誉还指出,西方制裁,包括禁止再融资国内公司在外国信贷机构的债务,对俄罗斯经济产生了负面影响。 1月13国际评级机构惠誉下调俄罗斯公司13的评级。 受影响的评级的修订包括俄罗斯天然气工业股份公司,卢克石油公司和俄罗斯铁路公司。

同时,据报道,另一家世界评级机构标准普尔可能会在不久的将来将俄罗斯的主权评级下调至“垃圾级”。 每个人都还希望穆迪(Moody's)跻身“大三级”,即将进入“沉没”俄罗斯的虚拟游戏。

这些 新闻 正在讨论第三周。 同时,还有另一条与世界评级机构有关的消息,尚未得到适当的共鸣,即:评级机构标准普尔同意向美国当局支付总计80万美元的“赔偿金”,以结束起步。几年前针对该机构的调查。 故事 始于2007年至2008年,当时美国爆发了金融危机。 事实证明,该评级机构为这场危机的准备做出了非常认真的贡献。 它对抵押债券给予最高评级,故意扩大了抵押泡沫。 随后这个市场的“崩溃”推动了最严重的金融危机,这场金融危机夺取了美国经济的几乎所有领域,然后获得了全球规模。 如今,事实证明抵押证券已经在2007-2008年间。 “垃圾”,但标准普尔没有注意到。

但是,美国当局长期以来没有注意到该机构在为危机创造条件方面的独家作用。 他们为什么这么晚才“醒来”? 我注意到,如果不是因为某种情况,他们通常不会“醒来”。 在2011,云计算再次开始在美国经济上变得更加浓厚。 海外没有时间从2007-2009的金融危机中恢复过来,因为有这种危机的第二次浪潮的迹象。

评级机构在这种情况下应该如何? 再次假装什么都没有发生,并给美国经济最高的评级? 还是仍然担心自己的声誉,并警告美国即将发生的风暴? 标准普尔的代理机构做出了所罗门的决定:将美国的评级从最高等级下调,将其降低一个等级。 这是美国和评级机构历史上的第一次。 没错,没有一个市民注意到任何事情。 美国媒体开始避免对此事实进行过于广泛的报道。 然而,对于金融专业人士而言,标准普尔的决定是当年的轰动。 对于“金钱的所有者”(他们也是美国的所有者)而言,该机构的决定是一项大胆的行为,为此,该机构应受到示威性的“鞭打”。 金融监管机构和美国执法机构对此保持警惕。 突然之间,“记忆打开了”,每个人都开始谈论标准普尔毫不客气地夸大了抵押证券的评级这一事实。 简而言之,它从事美国股票市场的操纵。 那些遵循标准普尔历史的人都记得,起初他们甚至想关闭该机构(国会议员有令人愤慨的声明)。 “鞭option”的另一种选择是一项提议,处以6亿美元的罚款(这很可能导致该机构破产)。

标普高管们洒了灰烬,承诺会改善。 一段时间以来,该机构确实的表现堪称典范,体现在其一贯授予美国的最高评价中。 即使在2013年秋季发生预算危机,并且美国在没有预算资金的情况下住了两个多星期(国会随后争论要提高公共债务的“上限”,这使得无法批准2013/14年度预算)。 如果在俄罗斯发生这样的事情,整个俄罗斯经济及其矿山,铁路,工厂,工厂和石油管道将立即被宣布为“垃圾”。

该机构的勤奋行为也表现在这样一个事实,即它给那些从华盛顿的观点来看,民主不利的国家给予极低甚至“垃圾”评级。 事实上,这些是对这些国家对山姆大叔的政治忠诚度的评估。 对于经济和金融,它们与道琼斯指数的天气预报具有相同的关系。 一般来说,该机构证明它完全能够发出白色为黑色,黑色为白色。 这应该受到他受到威胁的处罚数量的巨大折扣。

在前几天媒体报道的80万美元“收益”中,标准普尔将向证券交易委员会(SEC)支付58万美元。 它将另外支付12万美元来了结纽约州检察官办公室提起的指控,以及7万美元来结清针对马萨诸塞州检察长办公室的指控。 在罚款和“赔偿”的背景下,这些都是琐碎的小事,这些罚款和“赔偿”是对他们在前夕和2007-2009年金融危机期间的“恶作剧”。 由华尔街银行以及在美国运营的一些欧洲银行支付(专家估计这些金额已经超过了100亿美元-对于美国金融监管机构而言,这可不是一件坏事)。

SEC首席执行官安德鲁·塞雷斯尼(Andrew Seresny)在标准普尔评论中说:“投资者希望标准普尔(Standard&Poors)等信用评级机构在评估CMBS(抵押贷款支持证券- VC。)。 但是,标准普尔在放宽评估此类证券的标准以增加其在该市场中的份额时,将自身的财务利益放在投资者的利益之上,并且没有告知投资者这些变化。 这些指控和随后的罚款是美国证券交易委员会针对主要评级机构采取的第一步。” 用美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)官员的话说-对另外两个全球评级机构的警告,提醒他们必须与“货币拥有者”做出的政治决定完全一致,并通过白宫和美国国会传达给所有人。

世界评级机构在筹备全球金融危机中的重要作用一直是个谜。 这足以提升7结束时G20和G2000峰会的材料,以分析原因并寻找摆脱金融危机的方法。 经常对“三大”评级机构发出公开指责。 注意以下特征:

1)他们是私人组织,代理所有者总是有可能从他们的评分中受益;

2)计算评级估算的方法并未由代理商披露; 厨房烹饪等级不透明;

3)没有国家机构真正检查和控制机构的活动;

4)各机构对那些被评级的组织非常依赖,因为这些组织为代理服务付费;

5)所有三个世界评级机构都在美国的管辖范围内,这不可避免地导致与美国经济和美国金融市场相关的评级评估的扭曲;

6)评级机构在评估中无数次错误,这使人们对进一步利用其评级进行投资和其他财务决策的权宜之处表示怀疑;

7)代理商自身的状态以及他们给予国家和公司的评级是这样的,代理商对这些评级不承担任何责任; 他们几乎不可能被绳之以法;

8)不仅评级等级的厨房不透明,而且代理商的所有权结构也是如此; 很难理解作为私营公司的最终所有者或最终受益人是谁;

9)“三巨头”中的代理商垄断了评级市场(它们占世界评级市场上所有服务的90占99%); “三巨头”是一个全球性的卡特尔,由于某种原因,不同国家的反垄断机构没有注意到这一点;

10)那些拒绝“三巨头”服务的国家的经济体和公司从世界各机构获得“垃圾评级”; 这是对这些国家的勒索和压力的明显表现;甚至出现了“评级球拍”一词。

在五六年前的G7和G20峰会上,提出了恢复评级领域秩序的建议。 优惠范围很广:

- 清算三大机构在危机期间完全失去信誉; 必要时,开始调查各机构在筹备金融危机中的作用;

- 将它们置于各州和/或国际组织当局的控制之下;

- 通过建立更多的全球评级机构,实现“评级服务”行业的恶搞;

- 进入“双重评级”系统(商业实体收到两个不相关机构的评级);

- 在每个国家建立自己的国家机构,对国家经济活动主体的评级应为主要机构(以及外国机构的评级 - 附属机构);

- 使计算评级估算的方法透明且易于理解;

- 要求私人评级机构披露所有权结构和“最终受益人”;

- 禁止代理机构与在金融市场运营的公司,银行和其他组织建立任何关联关系。

* * *

自第一波金融危机尘埃落定以来已经过去了大约五年。 由于启动了“量化宽松”计划(美联储印刷机推动美国经济),美国危机的第二波浪潮得以避免。

我正在写关于五年期间关于三大评级和评级机构评级与俄罗斯1月份评级相关的结论和建议。 它们不能从字面上理解 - 它们与俄罗斯经济无关。 “三巨头”评级是 武器 今年3月对俄罗斯发起的经济战2014是心理管理的工具; 它们被认为是自我实现的预测。 为了消除这些武器对俄罗斯的影响,不应过分夸大其词。 如果我们写下这种武器的动作,那么就要了解这个案子。 我对世界评级机构产品的定义很简单:操纵,欺骗,伪造,敲诈勒索,制裁,世界卡特尔,勾结,颠覆活动。

评级机构(或更确切地说,其所有者)不会饶恕任何人。 不应以为它们是用来摧毁俄罗斯的。 它们旨在摧毁包括美国在内的世界。 美国有责任心的经济学家有信心,美国人将再次遭受与2007-2008年相同的“评级耙”威胁。 成立了三大代理商。 最近,纽约经济学家马克斯·弗雷德·沃尔夫(Max Frad Wolf)谈到俄罗斯在一月份的评级时说:“美国评级机构-穆迪,惠誉和标准普尔-拥有决定借款人信用的绝对权力。 而且由于这些机构是美国人,因此经常被指控分享美国政府的某些偏见。 我认为最终我们将在这方面有更多的意见。 这是必要的。 也许只有包括俄罗斯和中国在内的国际财团才能实现这一目标。
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4 评论
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  1. 0
    27 1月2015 09:25
    这个办公室已经将俄罗斯的评级降低到“垃圾级”,而卢布下跌了,但这对资产阶级来说是战术上的“胜利”。 那些没有倒下的人不会站起来-但是俄罗斯会上升,然后已经有关于这些机构对俄罗斯的高度评价的对话。
  2. XYZ
    0
    27 1月2015 09:58
    好吧,我们还在等什么呢? 仅提前垃圾评级。 我们一定会随着时间的流逝而获得它们,以使各机构不会背叛其政治性质。 而且,我们无需告诉我们每个人都能完全理解所有内容,因为他们将基于这些作弊评分来提供贷款。 由于他们在我们领土上活动而因政治承诺和作弊而被羞辱地驱逐出境,因为 总是可以说他们收到了客观数据并且他们的估计是准确的。 尽管受到制裁,但仍继续向我们发放短期贷款。
  3. +1
    27 1月2015 10:03
    )))这里有人写过:俄罗斯再也不会下跪了,即使这样做也...只是向上帝祈祷。 )))
  4. 嘟嘟
    -1
    27 1月2015 20:06
    西方评级的概念最初是有偏见的,因为它是基于投机性报告而不是生产结果。
    在社会经济中,最主要的是在尊重成本的同时,结果(生产了那么多,建造了这么多)。 他们只有利润,而且这种利润是通过破坏资源以完全废话获得的(烟火有所不同),它不会打扰任何人。
    因此,切纸量无法考虑-这是正确的。

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