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现代世界的货币互换。 全球货币卡特尔的诞生

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现代世界的货币互换。 全球货币卡特尔的诞生



货币互换(货币兑换交易)的主题已成为当今媒体的主要交易之一。 几乎每个月我们都知道在一些国家之间达成了货币互换协议。 世界上此类协议的总数已经有数十种。

什么是货币互换?

货币互换不是普通的单步货币购买和销售交易,之后交易对手之间的关系被视为已结束。 在货币互换中,第一种货币X兑换为货币Y; 在设定的时间之后,提供反向操作,即,货币Y被交换为货币X.货币互换的重要条款是一段时间内提供货币的初始和最终汇率和/或利息。 世界上所有货币掉期的主要部分(总量)是在中央银行的参与下进行的。 可能存在内部和外部货币掉期。 在第一种情况下,中央银行与其国家的商业银行达成协议。 在第二种情况下 - 与其他国家的中央银行。 反过来,中央银行之间的货币互换交易可能是一次性的或交换线内的交易。

互换 - 不同国家的中央银行之间就固定汇率的货币相互交换达成的协议。 通常,此类协议设定货币掉期的持续时间,交易限额和协议的总期限。 通常,在今天的互换行中,货币可以交换几天到一年的时间。

中央银行之间的货币互换有两个主要目标:a)在外币短缺的情况下提供互助,以偿还银行,公司和国家以该货币计价的负债; b)协助发展对口国货币的商品和服务贸易。 使用货币互换来实现第一个目标的一个突出例子是2007-2009的金融危机。 今天,全球金融危机的第一波浪潮已经结束,临时稳定已经开始。 目前,货币互换更多地被视为世界资本主义边缘国家加强本国货币的手段,即作为打击美元霸权和美国在世界贸易和国际金融中的指令的手段。

货币世界:从秩序到混乱

但是,我们将在属于所谓的十亿金币的一小组选定国家中开始我们的货币掉期分析。 关于这些掉期的说法和写作要少得多,当它们仍被记住时,它只是中央银行的常规技术操作。 与此同时,魔鬼藏在琐事里; 几个“选举产生的”中央银行货币掉期对全球经济和国际金融总体形势的影响非常大。 为了理解这一点,让我们简要描述二十世纪全球货币和金融体系发生的变态。 10月,纽约证券交易所恐慌的1929标志着大萧条的开始,大萧条开始摧毁世界各国的工业和农业(苏联除外)。 脆弱的世界货币和金融体系也被摧毁,在第一次世界大战后,在金条和黄金交易标准的基础上,这种体系几乎没有开始复苏。 世界已进入世界货币混乱,经济自给自足,金融孤立和货币区间的漫长阶段。

在1944,布雷顿森林国际货币和金融会议做出了决定性的决定,旨在结束货币混乱,旨在恢复全球金融体系的秩序。 首先,所有国家一致认为世界应该在固定汇率的基础上发展。 为此,建立了一种机制,在必要时为各国提供货币干预和在国际货币基金组织贷款的帮助下支持货币。 作为例外,允许货币重估和贬值,同时改变其黄金平价。 世界货币和货币秩序通过国家一级的监管(国家货币监管)和国际一级(国际货币基金组织)来维持。 这样的命令持续不到三十年,它在上个世纪的70-s中结束了布雷顿森林体系的崩溃。 它被牙买加货币体系所取代,后者使浮动汇率合法化,完全取消了黄金供应,并启动了全面的经济自由化。 新的自由主义意识形态假设“市场将调整一切”,包括调整汇率,在供需的影响下,汇率将占据“最佳位置”。

然而,在现实生活中,主观因素在货币市场中占主导地位。 这种主观因素的生动表现是金融投机者。 这些投机者操纵汇率而不必担心这些操纵对国际贸易和国民经济的影响。 他们没有任何人。 不仅是发展中国家,也是经济发达国家的“十亿金”。 我只想回忆一下名叫乔治索罗斯的金融投机者在1992中设法破坏了英镑。

在世界金融领域促进本国利益的政治家的游戏也属于主观因素的范畴。 你怎么能不记得着名协议1985年“广场”(在纽约酒店的名称之后,谈判发生的地方)。 这是五大资本主义国家(美国,英国,日本,德国,法国)国库和中央银行负责人会议达成的协议。 华盛顿通过点击所有杠杆成功地从其合作伙伴那里获得了与美元相关的货币单位自愿增长率。 因此,山姆大叔设法完善了国际收支平衡,提高了他在世界市场上的地位。 在两年内,美元相对于德国马克下跌了46%,相对于日元下跌了50%。 受影响最大的是旭日之地。 许多人认为,在广场协议之后,日本已经未能恢复。 他们说这是它结束的开始。

许多细心的分析师认为,广场协议是全球金融体系发展的重要里程碑。 在1985的纽约酒店举行的会议标志着一个机制的开始,该机制用于协调“选举产生的”中央银行在监管货币市场方面的行动。 到目前为止,大多数媒体继续向公众激发经济自由主义思想。 然而,自由主义在货币世界中长期存在,自由市场已被“手动控制”所取代近30年。 “手动控制”方向盘掌握在“选定”的中央银行手中。

货币互换作为手动控制中央银行的工具

当然,在布雷顿森林货币体系时代,很久以前就存在货币掉期。 国际货币体系的中心是美联储。 自1962以来,美联储一直在与其他中央银行进行货币互换。 然而,在那些日子里,它确实是一种异国情调的“技术操作”。

但在上一次金融危机期间,货币掉期规模急剧增加。 他们在克服危机方面的作用很难高估,尽管他们很少被提及而且很少。 美联储和欧洲央行在今年12月的2007中进行了第一次美元 - 欧元互换额度,以支付欧洲银行对抵押贷款支持债券的美元支付。 在美国投资银行雷曼兄弟(XhUMX)破产后,金融危机夺走了整个欧洲经济。 截至6月底,2008,外国合作伙伴(首先是欧洲央行和英格兰银行)在协议框架内从美联储获得了大约2011亿。 由于希腊债务危机的爆发,欧洲央行利用了欧元兑换 - 美元在5月600。 当时,在短短一周内,欧洲央行从美联储借入了大约2010亿。

在2011之前,中央银行之间的无限次掉期开启了7天。 在2011的秋季,美联储,欧洲中央银行(ECB),日本银行,英格兰银行,瑞士银行和加拿大银行(“六国”)同意协调行动,以确保全球金融体系的流动性。 根据上述中央银行网站上公布的消息,这些行动的目的是“缓解金融市场的紧张局势,从而减少这种紧张局势对家庭和企业提供贷款以刺激经济活动的负面影响。” 这一决定是由于全球金融体系出现了第二次“危机”浪潮的迹象。

美国,欧盟,英国,日本,瑞士和加拿大货币当局就以下问题达成一致:a)货币掉期内提供美元流动性的价格将降低(其计算与美国银行系统内部货币掉期指数挂钩); b)货币掉期期限将增加至3个月; c)对美元流动性的提供没有限制,货币掉期的规模将取决于各国银行系统的需求; d)如有必要,美联储还保留向中央合作银行申请外币的权利; e)协议将从5 12月2011到1的2月2013有效。

12月,美联储2011支持欧洲央行的运作,代号为LTRO-1(长期再融资操作-1)。 这是一个价值近160亿欧元的欧元问题。 这个问题的一部分在三个月的互换中立即兑换成美元,总金额为500十亿。一些分析师称这是欧洲央行和美联储的第一个协调问题。 从货币市场撤出如此大规模的欧元,可以避免违反欧洲 - 大西洋两个世界之间脆弱的现状。 如果没有货币互换操作,欧元将会大幅下挫,这将导致布鲁塞尔和华盛顿之间不良的金融经济和政治紧张局势。

众所周知,自2010以来,美国货币当局一直在实施“量化宽松”计划,这实际上意味着美元货币供应的增加。 关于类似的“量化宽松”是否由最接近的美国合作伙伴 - 欧盟,英国,日本和加拿大 - 进行了学术讨论。 但是,无论你如何称呼这些国家中央银行的行动,它们都会增加货币问题的规模。 在这些行动中是否存在协调是非常重要的。 金融危机后,2007-2009。 在西方,他们理解这一点,并开始建立这种协调机制。 今天这种机制的一个重要细节是货币互换。 在他们的帮助下,你可以迅速纠正各种不平衡现象,防止“十亿金”的主导国家相互滑入“货币战争”。

关于货币掉期2011的六项协议计算到1年度2013的2月份。 在没有等到这个截止日期的情况下,12月中旬2012,中央银行将协议延长了一年。 没错,自从日本离开协议以来,“六个”已成为“前五名”。

货币池“六”作为单一世界货币的一步

在下一阶段,美联储,欧洲中央银行,英格兰银行,加拿大银行,瑞士国家银行和日本银行(他回到“被选中的”俱乐部)同意将货币互换的临时协议转为永久性协议。 10月31 2013世界六大主要中央银行创建了一个国际货币池,使您能够在市场条件恶化和货币市场严重干扰的情况下迅速增加成员国的流动性。 事实上,一小撮领先的中央银行正在建立全球货币管理机制。 有人称之为中央银行世界货币卡特尔的诞生和国际金融管理核心的结晶。

中央银行协调的增加已经变得越来越明显。 分析师指出,“六国”货币波动的走廊已经收窄,货币投机者也面临困难时期。 在“六”区内以固定利率“自由兑换货币”的概念将是相当有条件的。 对于那些不是“当选”俱乐部成员的国家,“六人”开始以统一的方式行事。 怀疑论者合理地认为,讨论在20国集团框架内制定共同货币政策的可能性现在毫无意义。

货币战争不会去任何地方,它们只在“六”的货币池内停止。 在“六国”与世界其他国家之间,新的货币战争是不可避免的。 金砖国家和其他国家在建立公平的全球金融秩序方面在世界资本主义外围的成功将在很大程度上取决于西方已经巩固并远离世界其他地区的理解。 “六人”是一个封闭的俱乐部,没有人会再接受那里(但是,众所周知,澳大利亚要求它,如果被接受,将有一个“七”)。

有迹象表明,从美联储,欧洲央行和六国其他中央银行的印刷机中下来的货币不是不同的货币单位,而是单一货币。 毕竟,如果欧元,美元,英镑,日元,瑞士法郎和加元之间存在稳定的交换比例,那么这些货币并非不同,而是对单一世界货币的不同修改。

新兴机制有点让人联想到布雷顿森林体系,其中也有固定的汇率和世界货币被认可的黄金和美元。 然而,相似之处是外在的,肤浅的。 在1944中,创建新的全球金融体系的决定是由委派政府代表团参加会议的国家做出的。 凭借布雷顿森林体系的所有特征,任何一个州都可以成为它的一员(在第二次世界大战中,德国及其盟友只有暂时的限制)。 起初,会议文件由44州签署,但经过二十年(在1960-ies),超过100州成为布雷顿森林体系的成员。 目前的货币“六” - 一个封闭的俱乐部。 在这种背景下,即使是被称为“中央银行俱乐部”的国际清算银行(BIS)看起来也是一个相当民主的组织。

与目前的货币“六”情况是完全不同的。 创建单一世界货币的计划由中央银行制定,这些银行具有独立的国家地位。 关于在“选举产生的”中央银行之间建立永久性货币互换的决定不提交六国政府或议会讨论,而代表团在1944布雷顿森林会议上签署的文件通过了议会批准程序。

虽然正式在“六国”中所有中央银行都是平等的,但其中“更加平等”。 这种“更平等”的是美联储。 毕竟,事实上,从2008开始的所有掉期交易归结为美联储向其合作伙伴提供绿皮书这一事实。 令人怀疑的是,“六人”的构成将会扩大。 相反,相反,随着时间的推移,从货币合作的一些合作伙伴,美联储所有者可以摆脱不必要的负担。

一些专家倾向于将货币和金融世界的情况戏剧化,并在其中看到“近期”的迹象。 实际上,我们看到了拆除民族国家,建立超国家机构,加强世界银行家权力的迹象。 但是,人们不应该认为上述货币“六”是针对内部矛盾的保险,而且是一个统一的核心。 回想一下,例如,在1961秋季,西方主要国家的中央银行形成了所谓的“黄金池”(由纽约联邦储备银行和七大资本主义国家的中央银行组成),旨在进行联合干预以维持稳定的价格。换黄金。 但是,在3月1968中,这个池崩溃了。 目前的“六”货币池也可能分崩离析。 然而,这在很大程度上取决于世界资本主义外围国家能够在多大程度上巩固其货币和金融政策。
作者:
原文出处:
http://www.fondsk.ru/news/2014/09/16/valjutnye-svopy-v-sovremennom-mire.-rozhdenie-globalnogo-valjutnogo-kartelja-i-29487.html
13 评论
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  1. 恶猫
    恶猫 20九月2014 15:12
    +5
    瓦伦丁·尤里耶维奇(Valentin Yurievich)是个聪明人,但是他在文章中要求什么?
    我们是否应该进行货币投机活动,并在成功的情况下打倒全球市场? 还是只是购买所有美元,使美国人发疯? 我不明白这篇文章的要求。 对不起。
    但是文章加起来很清楚。 好吧,我不喜欢这些资产阶级。
    1. 西波姆
      西波姆 20九月2014 18:05
      +4
      根据历史,当美国成为“ HUDO”时,战争就开始了。 第一次和第二次世界大战是由美国人组织的,他解散了俄罗斯帝国,然后分裂了苏联,欧洲的衰落,在所有情况下都是例外(英格兰)。 现在是俄罗斯(经济)崩溃的第三种方法,因为没有核战争的胜利者!苏联悄悄地生活在橡胶上,是世界上第二大经济体(并且是世界上一半的人口),直到乌克兰人(赫鲁晓夫,勃列日涅夫,戈尔巴乔夫)仍未“鲁尼德”。 因此,您必须依靠卢布生活,所有制裁将针对俄罗斯联邦。 零,除了犹太寡头,据统计,其中只有1%!
      1. Shurik34RF
        Shurik34RF 20九月2014 22:45
        0
        不幸的是,所有收入的1%-98%(((
  2. 巨人的想法
    巨人的想法 20九月2014 15:14
    0
    很快,美元对我们普遍欢乐的霸权将很快结束。
  3. 母校
    母校 20九月2014 15:15
    +5
    社区康复应由国家监管。 有必要修改中央银行法。
  4. 山射手
    山射手 20九月2014 15:18
    +2
    金融寡头统治是地球文明的灾难。 来自货币的金钱和不受限制的消费将以资源基础和人口增长的减少而结束。 战争不是一个选择。 它们减少了资源。 全球战争-放射性废墟上万物的死亡,仅点燃火就需要金钱。 可以理解,为什么床垫套和整个gop公司如此“抢购”俄罗斯。 俄罗斯是建立相互对立的世界体系的催化剂,因此是建立新的世界货币的催化剂。 除了钱,他们还有什么吗? 新的货币体系将不需要那些?
    1. 精神分裂症
      精神分裂症 20九月2014 15:48
      +1
      Quote:山地射手
      金融寡头委员会

      可以肯定,但是资源基础的减少将引发新的战争,现在,随着资源基础的减少,俄罗斯就像喉咙一样。
  5. Nitarius
    Nitarius 20九月2014 17:05
    +4
    俄罗斯联邦中央银行-必须长期国有化!
  6. Deadmen
    Deadmen 20九月2014 17:16
    +1
    美国越糟糕,世界就越幸福。
  7. SmileSimple
    SmileSimple 20九月2014 17:38
    0
    但是作者却忘记了中国……人民币也严格地与美元挂钩,因此,事实上,世界上有一种“七大货币”。

    我们的卢布,仅占全球贸易额的约2%〜总数~90%......
    人们可以批评他们,但是我们的“病态”卢布尚未准备好公开对抗。 我们至少应该克服通货膨胀,然后:)
    1. 矛
      20九月2014 18:20
      -1
      您是否在国外看到普通中国人如何嘲笑他们所来自国家的价格标签? 前往远离市中心的发达或遥远的中国,如果您还没有结束,那么您将会了解一切。 我向您保证,人民币将在15年内获得胜利,我们是否会羡慕俄罗斯联邦的呢? 因为仍有计划=在私营企业的支持下建立新经济,这对美国来说是一场悲剧。
    2. 符拉迪沃斯托克
      符拉迪沃斯托克 22九月2014 04:55
      0
      有一些区别。 六个国家的中央银行使用其货币来执行美联储的命令。 中国严格地将人民币与美元挂钩,没有正式缔结这种合同关系,因此,中国获得了与床垫行业同样的优势。 但是中国为此付出了代价,只记得美元储备(即以实际人民币购买的绿色糖果包装纸)
  8. 矛
    20九月2014 18:13
    +1
    需要了解的一件事-现在俄罗斯联邦可以推倒货币市场,记住这场危机是俄罗斯联邦试图影响世界市场的一次尝试。 当时非常不幸,现在呢? 有必要删除所有盖达尔语后的未读内容,今天我们不是很幼稚。 本国货币贸易的发展,即使是按与美元挂钩的原则(但不购买美元,或者说是欧元),已经对美国经济造成打击,他们理解这一点。 因此飞回了银行。 但是,如果俄罗斯联邦银行即使在货币贬值的情况下也消除了偏见并以其货币绑定直接结算,那么将来我们将转向奇怪的美元直接结算-然后该货币将与经济最发达的国家(中国)挂钩。 对于整个俄罗斯联邦最高峰来说,这是一场悲剧(您想知道为什么,要动脑子)。
  9. 阿尼西姆1977
    阿尼西姆1977 20九月2014 18:18
    +3
    俄罗斯联邦中央银行-国有化。
    为了禁止垄断企业每隔一年加速通货膨胀,为此,您可以根据一份严厉的报告,从政府那里转移补贴。
    与在相同州一样,为了使卢布质量真正估算出该州的资产,并自然添加了零,以转移到政府的借方中。
    通过以下方式将担保资金投入经济:
    1)偿还内部和外部状态。 债务。
    2)偿还地区债务。
    3)偿还农业生产者的债务。
    而且,如果不能抑制通货膨胀并向经济提供廉价贷款,那么就必须积极补贴利率。
    事情是这样的。
  10. APASUS
    APASUS 20九月2014 23:44
    +1
    即使是在金砖四国的条件下,也该是应对世界金融的时候了,它不仅需要改变世界货币,还需要改变规则,至少要钉住黄金或钉住与电能挂钩的卢布,但它必须是真实存在的,而不是航空衍生品!
  11. andruha70
    andruha70 21九月2014 06:23
    +1
    中央银行之间的货币互换有两个主要目标:
    目标确实是两个,但没有描述 舌 以及苏联刑法中的那些-投机和欺诈。