关于俄罗斯国际定居点的美元和俄罗斯卢布
最近，外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫就俄罗斯联邦为应对新一揽子美国经济制裁可能采取的行动发表了声明。 俄罗斯外交部提案的关键是减少我国在国际结算领域对美元的依赖。 这位官员说，华盛顿需要俄方“陷入困境”。 美元作为俄罗斯联邦国际储备和国际结算的货币是同样的钩子。
从一些俄罗斯官员，国家杜马代表，政治家的口中听到了类似的建议，但他们并没有这种官方性质。 具体是关于如何脱钩，相反，它不是外交部，中央银行和财政部。 如果可能的话，我会尝试强调这个问题，阐述我解决问题的愿景。
自2013以来，俄罗斯银行已开始每季度和每年公布俄罗斯联邦定居点货币结构的统计数据，以进出口货物和服务。 三种主要货币的头寸脱颖而出：俄罗斯卢布，美元和欧元。 所有其他货币单位都包含在“其他货币”一文中。
让我们看看2013和2016中与世界上所有国家/地区的计算货币结构是如何看的。 （tab.1）。
按货币种类计算的俄罗斯与世界各国对外贸易的计算结构（％）
数据表。 1允许以下结论：
1。 美元一直是俄罗斯外贸结算的主要货币;
2。 美元在出口收入中的份额大约是其在进口支付中的份额的两倍：事实上，碳氢化合物在俄罗斯的出口中占主导地位，四十多年来的计算几乎全部用美元计算。 俄罗斯的进口产品组合更加多样化，许多产品在欧洲，英镑和其他主要货币的世界市场上交易; 他们的供应商通常同意以出口商和/或进口商的国家货币付款;
3。 2013-2016期间的美元份额 出口计算和进口计算略有下降。 在某种程度上，这种下降可以通过对俄罗斯的经济制裁来解释，俄罗斯已加紧努力减少美元对国际定居点的依赖;
4。 今天俄罗斯卢布在俄罗斯联邦国际定居点中的份额与欧元的份额相当。 这两种货币在2013-2016期间的计算中有所增加，但仍显着落后于美元。
不仅俄罗斯试图减少对美元的依赖。 其他国家也已经就避免垄断美元的必要性发表了官方声明，但到目前为止，他们的成功非常有限。 据专家估计，在国际贸易中，70％交易以美元计算，20％ - 以欧元计算，10％占剩余16可自由兑换货币CLS（国际外汇兑换交易系统）。 每天约有六十万交换交易通过该系统，总金额超过3,5万亿美元。 顺便说一下，这个货币交易国际清算中心不包括卢布，巴西雷亚尔或人民币（最近获得了国际货币基金组织储备货币的官方地位）。
您还可以查看SWIFT系统（国际支付信息传输系统）发布的统计数据，该系统在全球所有国际支付交易中占据最大份额。 根据最新数据（6月2017），在通过SWIFT的业务中，美元占40,47％; 关于欧元 - 32,89; 英镑 - 7,29; 日元 - 3,16; 人民币 - 1,98％。 至于卢布，它位于第二种货币中间的某个位置。 值得注意的是，在世界贸易量首位今天是中国（其份额等于13％），以及人民币在20次以上小于美元的SWIFT业务份额（和美国在世界贸易中的份额等于12％） 。 这种不平衡已经存在了几十年，目前还没有取得成功。
美国（首先是由联邦储备系统主要股东代表的货币所有者）从美元被用作国际储备和国际结算的货币这一事实中获得巨额租金，并防止任何改变现有世界货币秩序的企图。 保持美元现状的方法库是最广泛的 - 从宣传和信息建议（“美元是最好的货币”）到军事行动以及摧毁侵占美元垄断的国家（利比亚是最后一个生动的例子）。
但是，让我们回到俄罗斯国际定居点的货币结构。 根据中央银行的数据，下面给出了与非独联体国家计算的货币结构，去年占俄罗斯贸易额的85％（表2）。
按货币种类计算俄罗斯对外贸易的结构（％）
如您所见，美元对外国出口收入的份额高于所有国家的平均水平。 但进口支付的份额低于平均水平。 此外，在2016中，欧元在进口计算中的份额非常接近美元的份额。 在远东国家中，俄罗斯联邦的主要贸易伙伴仍然是欧盟国家（过去几年俄罗斯贸易总额的42,8％，约占非独联体国家贸易总额的一半），这解释了相对较高的欧元使用水平。 卢布在与外国贸易中的份额有所增长，但增幅非常小。
现在让我们看看俄罗斯与金砖国家的计算货币结构是什么样的（表格3）。
按货币种类计算俄罗斯与金砖国家对外贸易的结构（％）
数据表。 某人的3可能会出乎意料。 我们不断听到金砖国家集团内部的谈判，协议和联合项目，其中包括巴西，俄罗斯，印度，中国和南非。 这五个国家正在经历一个积极的经济，货币和金融一体化进程。 然而，俄罗斯卢布在俄罗斯2016与金砖国家的出口计算中的份额与所有国家相同。 如果我们对进口进行计算，则卢布的份额极低--3,2％（与所有外国的25,1％相比）。 更令人惊讶的是：2013-2016期间。 这个比例甚至有所下降。 统计数据显示，金砖国家集团内部的货币一体化仅存在于纸面上。
俄罗斯银行提供俄罗斯定居点的货币结构，与中国和印度等重要合作伙伴（表4和5）。
按货币种类计算俄罗斯与中国对外贸易的结构（％）
尽管所有关于俄罗斯与中国之间相互结算转换为国家货币（卢布和人民币）的必要性的声明，其计算的货币结构的特点是美元占主导地位。 此外，俄罗斯卢布的份额在进口支付中非常低（2,1的2016％），甚至比2013下降了一倍半（在2014结束时，俄罗斯卢布崩溃，这损害了俄罗斯与俄罗斯的经济关系。合作伙伴：他们修改了用俄罗斯货币扩大定居点的意图，并再次开始以美元或其他更稳定的货币向俄罗斯定居点提出要求。 在进口付款方面，“其他货币”的份额显着增加。 我认为这个位置背后是人民币。 迄今为止，俄罗斯和中国的计算中出现了货币不对称：使用中国货币比使用俄罗斯卢布高出许多倍。
但与印度计算的货币结构（表.5）。
按货币种类计算俄罗斯与印度对外贸易的结构（％）
在与印度的贸易中，与中国相比，俄罗斯对美元的使用相对较少，使用的卢布大幅增加。 虽然一般来说俄罗斯卢布在为2013-2016进口印度商品和服务的支付中的份额。 降低。 原因是相同的 - 卢布在12月2014的崩溃，其高波动性以及在此基础上增加了对俄罗斯货币的不信任。
最后，让我们考虑俄罗斯与俄罗斯联邦，白俄罗斯，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚境内的欧亚经济联盟（EAEU）国家的定居点货币结构。
俄罗斯与EAEU国家按货币类型划分的对外贸易结构（％）
在与四个国家 - EAEU成员的计算中，俄罗斯卢布是主要货币，其在出口和进口业务中的份额超过一半。 在此期间2013-2016。 在出口收入和进口付款方面，俄罗斯卢布的份额明显增加。 美元的份额大幅下降。 这种货币结构令人鼓舞，但有一个“但是”。 俄罗斯与2016的EEU成员国的贸易额达到39十亿。由于去年俄罗斯与世界各国的贸易总额为471十亿美元，因此只有8,3％在EAEU内进行交易。 俄罗斯卢布在与EAEU其他四个国家的贸易中取得的成功部分原因在于这种贸易是扭曲的：俄罗斯对2016的EAEU国家出口达到25,46十亿美元，而进口仅为13,58十亿美元。事实上，这里没有使用卢布这么多作为对外贸易结算的工具，与俄罗斯在EAEU的合作伙伴隐藏贷款的工具一样多。
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